Agibank, el neobanco brasileño fundado en 1999 por Marciano Testa en Río Grande do Sul, completó su séptima emisión pública de letras financieras, captando R$ 500 millones (US$ 97,4 millones). La operación, cuya liquidación fue anunciada el 18 de junio, busca fortalecer el financiamiento de sus operaciones de crédito y consolida a la institución como un emisor recurrente de deuda en el mercado brasileño.

La emisión se dividió en dos series: la primera a 24 meses con una remuneración de CDI + 0,60% anual, y la segunda a 36 meses con CDI + 0,75% anual. La fuerte demanda de los inversionistas permitió una reducción de 0,10 puntos porcentuales respecto a las tasas inicialmente previstas.

Una expansión respaldada por sólidos números

La captación se da en un momento de crecimiento sostenido: Agibank cerró marzo de 2026 con una cartera de crédito de US$6.920 millones, un alza del 30% frente al mismo período del año anterior. El banco opera principalmente con líneas de crédito garantizadas dirigidas a consumidores brasileños de sectores con menor acceso a la banca tradicional, combinando presencia digital con más de mil puntos físicos en todo el país.

“Estamos satisfechos con esta emisión, concluyendo una nueva operación en el mercado con buena eficiencia en las tasas de emisión y reforzando nuestra presencia como emisor recurrente de deuda en el mercado brasileño”, señaló Marcello Dubeux, director Financiero y de Relaciones con Inversionistas de Agibank.

Calificación y visibilidad en el mercado de capitales

En junio de 2026, Moody ‘s Local otorgó a Agibank una calificación de riesgo de emisor «AA.br», reflejando la percepción de solidez financiera de la institución en el mercado doméstico. Esta calificación, sumada a su séptima emisión exitosa, refuerza la estrategia del banco de crecer con fuentes diversificadas de financiamiento y mayor visibilidad en el mercado de capitales brasileño.