Las acciones financieras estadounidenses se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización de este lunes 13 de marzo.

Un jueves negro para la industria bancaria de Estados Unidos provocó Silicon Valley Bank el 9 de marzo: las acciones del banco, que tiene como principales clientes a startups, se desplomaron un 60% el jueves y bajaron otro 45% en las operaciones previas a la comercialización el viernes, descenso provocado tras comunicar que venderán acciones por valor de US$2.300 millones para cubrir pérdidas masivas en la cartera de bonos del prestamista.

Aquí la actualización minuto a minuto con lo que necesitas saber:

Martes 14 de febrero

  • Silicon Valley Bank es parte del ranking de Forbes de los 20 mejores bancos de Estados Unidos.

Jueves 9 de marzo

  • Las acciones de Silicon Valley Bank (SVB Financial Group) se desplomaron un 60% después de que la compañía dijera que vendería acciones por valor de US$ 2.300 millones para cubrir pérdidas masivas en la cartera de bonos del prestamista.
  • Founders de startups comenzaron a hacer retiros del banco debido a la caída de las acciones de SVB y las pérdidas que el banco asumió con la venta de US$ 21 mil millones en inversiones en bonos. Un caso en Latam es la startup chilena SoyMomo.

Viernes 10 de marzo

  • Las acciones cayeron otro 45% en las operaciones previas a la comercialización el viernes.

Sábado 11 de marzo

  • El tamaño de la quiebra solo es superado por el cierre de Washington Mutual Bank durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2008. Washington Mutual se cerró con US$ 307 mil millones en activos y $ 188 mil millones en depósitos, según datos de la FDIC. 

Domingo 12 de marzo

  • Un informe de la CNBC reveló que los trabajadores de SVB recibieron bonos, unas horas antes de que el banco colapsara. Los pagos eran para 2022, dijeron fuentes no identificadas al medio, y se habían procesado antes de que los reguladores cerraran el banco, ya que generalmente pagaba bonos el segundo viernes de marzo de cada año. Las bonificaciones van desde poco menos de US$ 12mil para los asociados hasta alrededor de US$ 140 mil para los directores generales.
  • El Tesoro de EE. UU., la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, anunciaron que los depósitos estarían garantizados y que los clientes del banco tendrían acceso a todo su dinero el lunes. La FDIC tomó el control de SVB el viernes, mientras que la Fed planea ofrecer préstamos a bancos y otros titulares de depósitos en caso de que se enfrenten a una ola de retiros.
  • Signature Bank de Nueva York fue cerrado por los reguladores estatales.

Lunes 13 de marzo

  • Las acciones financieras estadounidenses se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización el lunes.
  • First Republic Bank se deplompó en más de un 70% en las operaciones previas a la apertura del mercado, por las dudas sobre el riesgo de contagio tras la quiebra de SVB.
  • La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio su aprobación a la FDIC para proteger completamente a los depositantes con fondos en Silicon Valley Bank. Y está pidiendo a otros bancos que paguen la cuenta.
  • El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó un mensaje de tranquilidad frente a la crisis y aseguró a los clientes de los bancos afectados – Silicon Valley Bank y Signature Bank– que no se preocupen porque tendrán sus depósitos pese a su cierre. Además, llamó a confiar en la seguridad del sistema bancario. Además, señaló que pediría al Congreso y a los reguladores bancarios “que refuercen las normas de los bancos para que sea menos probable que este tipo de colapso bancario vuelva a ocurrir, y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses”.
  • Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión Europea, afirmara esta mañana que se debe monitorear la posibilidad de impacto directo, pero que no es un impacto significativo. «No creo que haya un riesgo real de contagio por el momento en la Unión Europea».
  • Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley (MS) recomendó a los inversores vender cualquier rebote accionario que pueda resultar del apoyo de los reguladores estadounidenses.
  • Las principales bolsas europeas terminaron en rojo este lunes provocando temores a un eventual contagio. La Bolsa de París terminó con una caída del 2,9%; Fráncfort, bajando 3,4%; Londres, con retroceso de 2,58%; Milán, con pérdidas de 4,03% y la Bolsa de Madrid, marcando -3,51%.
  • HSBC acude al rescate de la filial británica de Silicon Valley Bank con una nueva adquisición por un monto de una libra. Esto fue mediante un rescate privado facilitado por el Gobierno del Reino Unido y el Banco de Inglaterra.

Martes 14 de marzo

  • El dólar comienza el día cotizando con US$ 800. Por lo que, representó una subida de US$3,32, ubicándose en puntas de US$803,92 vendedor y US$803,61 comprador.
  • Apollo Global Management, Blackstone y KKR, tres de los administradores de activos alternativos más grandes del mundo, están entre los inversionistas que buscan comprar partes de SVB.
  • Tim Mayopoulos, CEO de SVB, emitió un mensaje en la cuenta de LinkedIn del banco, en el que señala que «estamos abiertos para las empresas y estamos trabajando arduamente para que todos los sistemas y soluciones vuelvan a estar en línea para brindarle asistencia. Estamos otorgando nuevos préstamos y respetando plenamente las líneas de crédito existentes». Además, agregó que, para apoyar al banco, las startups pueden ayudar reconstruyendo la base de depósitos, tanto dejando depósitos en Silicon Valley Bridge Bank y transfiriendo los depósitos que quedaron en los últimos días. «Los depositantes tienen pleno acceso a su dinero y tanto los depósitos nuevos como los existentes están totalmente protegidos por la FDIC (…) Si usted, las empresas de su cartera o su empresa movieron fondos durante la última semana, considere volver a mover algunos de ellos como parte de una estrategia de diversificación de depósitos seguros. También estamos abiertos al público para cualquier cliente nuevo. Estamos activamente abriendo nuevas cuentas de todos los tamaños y haciendo nuevos préstamos».
  • Acciones bancarias en Estados Unidos registraron un alza en sus ganancias tras la crisis del SVB. First Republic Bank subió un 57% antes de que se interrumpiera la cotización por volatilidad, un día después de tocar un mínimo histórico de US$ 17,53 dólares.

Miércoles 15 de marzo

  • Las acciones de Credit Suisse caen un 21%, lo que provoca una caída en las acciones de los bancos europeos. Esto ocurre después de que sus patrocinadores saudíes descartaran más inversiones. El presidente del Banco Nacional Saudita, Ammar Al Khudairy, en una entrevista con Bloomberg señaló que «la respuesta es absolutamente no, por muchas razones fuera de la razón más simple, que es regulatoria y estatutaria«.
  • Según informó The Wall Street Journal, la consultora KPMG dio el visto bueno a las cuentas de los bancos Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank –recientemente quebrados– en estrechas auditorías realizadas hace 14 y 11 días, respectivamente. Dichas auditorías fueron para el ejercicio de su 2022, por lo que no se revisaron las cuentas para el periodo actual, aunque, entre sus funciones está señalar los riesgos y asuntos relevantes al cierre contable.

Jueves 16 de marzo

  • El VC Andreessen Horowitz (a16z) comunicó a sus inversionistas que continuará realizando operaciones bancarias con Silicon Valley Bank«, y que está elaborando un plan a más largo plazo para diversificarse. «Hemos estado trabajando de cerca con el nuevo liderazgo en SVB (junto con nuestros gerentes de relaciones existentes) y nos complace informar que el banco ahora está en pleno funcionamiento», señalaron desde Andreessen Horowitz en un memo. «Por lo tanto, continuaremos con nuestras operaciones actuales en SVB, incluida la reemisión de llamadas de capital a LP, en el futuro previsible hasta que estemos completamente operativos en otra institución financiera».
  • Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, afirma que las autoridades estadounidenses han tomado medidas «decisivas y contundentes» para fortalecer la confianza en el sistema bancario. Junto con eso, destaca que los depósitos bancarios de los estadounidenses están seguros.

Viernes 17 de marzo

  • Yellen, se reunió en Washington con el director general de JPMorgan, Jamie Dimon, antes de que 11 bancos acordaran depositar US$ 30 millones en First Republic Bank para actuar como salvavidas. Los principales bancos incluyen JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist. El objetivo es cumplir con los retiros de los clientes y así, fortalecer la confianza en el sistema bancario norteamericano.
  • El salvavidas no sirvió, ya que las acciones de First Republic Bank se caen en un 15% horas después de recibir el financiamiento por parte de 11 bancos por US$ 30 millones en ayuda.
  • SVB Financial Group, empresa matriz del Silicon Valley Bank, se declara en bancarrota bajo el Capítulo 11. Se indica que la decisión pasó por una «petición voluntaria para una reorganización supervisada» ante el Tribunal de Bancarrotas del el Distrito Sur de Nueva York.

Lunes 27 de marzo

  • El banco First Citizens –con sede en Carolina del Norte– compró gran parte de Silicon Valley Bank. Adquirió todos los activos, depósitos y préstamos de la entidad. Según un comunicado de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos, la operación incluye la compra de US$ 72 millones de activos con un descuento de US$ 16.500 millones.